Bộ phim Lu Over the Wall (Yoake Tsugeru Lu no Uta) có nội dung xoay quanh nhân vật chính là Kai. Kai và cha của mình rời Tokyo đến sống tại một làng chài tại Hinashi cùng với ông nội sau khi bố mẹ cậu li dị. Sau sự kiện li dị của cha mẹ, Kai rơi vào trạng thái trầm mặc, sống đầy phiền muộn. Thứ làm bạn và khiến anh chàng này vui vẻ chỉ có việc sáng tác âm nhạc và đưa chúng lên mạng. Một ngày nọ, Kai được hai người bạn cùng lớp là Kunio và Yuho mời vào ban nhạc của họ. Kai đã miễn cưỡng đồng ý lời mời này và cùng nhau đi biểu diễn trên đảo Mermaid. Ba người tình cờ gặp gỡ được gặp một nàng tiên cá tên là Lu. Thông qua những điệu múa và lời ca tiếng hát của cô nàng tiên cá này, Kai đã dần dần mở rộng lòng mình. Tuy nhiên, sự kiện đình công ở thị trấn khiến Kai buộc lòng phải ra sức để cứu nơi này.
